9月21日傍晚，一项总额为32亿新元（约合150亿元人民币）的“华能国际新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议在京签署。
此前，中国华能集团公司于2008年3月通过其设在新加坡的全资子公司——中新电力以42.35亿新元成功竞购了淡马锡旗下大士能源有限公司。据悉，整个收购过程中，除华能集团自身投入的9.85亿美元资本金外，中新电力还成功地从境外10家银行取得了总计22.5亿新元的无追索权的项目过桥贷款。
值得一提的是，由于中国银行牵头的银团所提供报价，可为华能国际每年节省上亿元人民币的财务费用，因而最终战胜其他海外银团。而在全球经济不景气背景下，该项目收购后因保持了稳定的盈利，亦成为国内企业“走出去”的成功案例。
由于该项目境外银团过桥贷款将于今年9月24日到期，为按时偿还过桥贷款，降低汇率风险，同时为提高收购项目经营效益，华能国际拟在完成偿还境外银团过桥贷款的同时对中行原有贷款进行置换——之前中行曾为该项目提供了4.9亿美元和1.5亿新元的信贷支持，由此产生了前述的再融资需求。
据了解，为满足华能国际的再融资需求，中行为华能国际设计了一整套金融服务方案，中行新加坡分行及中行亚太银团贷款中心作为银团安排行，顺利地完成了银团筹组等各项工作，并最终以“内保外贷”的形式为大士发电公司提供高达32亿新元的信贷支持。
事实上，随着持续资本流动势头和资本加速聚集，新兴市场特别是亚洲将成为并购交易的温床。而如果中国银行业愿意“出海扩张”，那么，无论对企业还是银行自身，都将产生至关重要的影响。
“虽然受到金融危机的影响，但中行海外业务却是扩大的。”中行公司金融总部（公司业务）助理总经理周冰在接受记者采访时称，由于很多国际大银行在全球危机中自身难保，现在大部分海外并购项目是中国的银行在支撑着。
“风险和机遇其实是并存的。国外市场动荡、风险很大——我们做双边贷款时就非常审慎；同时我们也有机会介入国外好的主流客户，如德国汉莎航空、澳大利亚航空等，我们的海外知名度和实力其实是增强了。”
据了解，作为发展公司业务和海内外一体化的战略重点，除上述华能集团外，仅今年上半年，中行就为中俄原油项目、中哈天然气管道项目、五矿收购澳洲OZ矿业、中石化等海外并购等大型“走出去”项目提供融资支持。
统计显示，2009年，中行已投放和拟投放的“走出去”重点项目金额合计达260亿美元。与此同时，中行为“走出去”企业提供的贸易融资、项目贷款、结算服务等各种业务量今年均达到历史最高水平。
“（海外扩张）我们是两条腿走路，但目前金融危机状况下我们还是慎重的。”中行海外机构管理部总经理王立军坦言：“需要对并购对象有充分了解，否则成本会很高。”他表示，虽然并不排除海外并购的可能，但目前中行更注重自身机构的建设。
“到年底，再建10家（海外分行）没问题。”王立军称，除了加大支持“走出去”企业的力度，努力拓展当地企业外，鼓励批量建设网点已经成为中行海外扩张的一个重要策略。
“我们海外业务发展的思路很清楚，重点在亚太地区。”王立军告诉记者，中行目前把东盟及日韩作为亚太重点迅速扩展机构，并计划在未来三年内，使亚太地区的中行能够赶上或超过当地大银行的水平。
据悉，目前，中行在亚太地区已有30多个分支机构。今年上半年，该行同时启动了25家海外分行的调研，按照计划，中行将在年内新设立10家海外分行。而截至目前，该行已有巴西、雅加达双芒果、马来西亚麻坡、新加坡珍珠坊4家分行及迪拜代表处正式成立。
与此同时，中行还表示，进一步发挥港澳的优势，将其业务品种、网络系统、内部运作流程等直接移植过去，以此作为捷径来辐射东南亚国家；总行亦将投入更多的人力物力加强在亚太地区的快速扩展，并积极推进人民币业务的开展。
另据透露，为能够首家在台湾设立分行，中行内部正积极进行“招兵买马”，目前包括规章制度建设以及与监管单位的沟通等均已到位，准备工作十分完备，只等两岸正式签订MOU后即可立即“拔锚起航”。
数据显示，在做大做强海外业务的发展战略下，今年中行海外利润收获颇丰，8月份实现税后利润较去年同期增长25％，拨备前利润增长19％。
来源： 金融时报